فیلم داستان شخصیتی ضد قهرمان را که از جامعه گریزان بوده و در لبه اخلاقیات زندگی می کند را دنبال می کند...

فرانتس والش، زندانی سابق، پس از آزادی از زندان راه خود را به دنیای زیرزمینی جنایتکاران مونیخ باز می‌کند. توجه او به دو زن به نام‌های جوانا و مارگارت و همچنین به دوستش گونتر جلب می‌شود که پیش از این به برادرش شلیک کرده بود.

در یک مدرسه شبانه‌روزی پسرانه در اتریش در اوایل دهه ۱۹۰۰، تورلس باهوش و خجالتی نظاره‌گر رفتارهای سادیستی هم‌کلاسی‌های خود است و هیچ کاری برای کمک به هم‌کلاسی قربانی خود انجام نمی‌دهد؛ تا زمانی که این شکنجه‌ها بیش از حد فراتر می‌رود. این فیلم که اقتباسی از رمان تحسین‌شده روبرت موزیل است، جنبش سینمای نوین آلمان را پایه‌گذاری کرد و جایزه بین‌المللی منتقدان جشنواره فیلم کن ۱۹۶۶ را برای کارگردان کار اولی آن، فولکر شلوندورف، به ارمغان آورد.